La tutela del patrimonio personale rappresenta un’esigenza molto sentita, sia quando trattasi di patrimonio privato (mobiliare e immobiliare) che quando si tratti di patrimonio aziendale. La protezione del patrimonio personale passa da un’attenta analisi degli asset del Cliente e da una successiva consulenza che consenta di superare momenti delicati, quali le possibili aggressioni esterne e i passaggi generazionali, e richiede un’approfondita conoscenza degli aspetti giuridici e fiscali coinvolti nonché degli strumenti offerti dalla normativa per proteggere il patrimonio.
Lo Studio Mamì assiste il Cliente in tutto il percorso di scelta degli strumenti di protezione più affidabili, al fine di garantire la sicurezza per i risparmi di una vita.
Attività
- Analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, familiare e aziendale
- Verifica delle esigenze di protezione presenti e future del Cliente
- Scelta dello strumento di protezione del patrimonio
- Gestione del passaggio generazionale dell’impresa
- Valutazione degli aspetti giuridici e fiscali connessi
- Stesura di un piano per l’implementazione delle soluzioni scelte, con l’intervento di professionisti competenti per materia
